La scénographie et la mise en scène permettent de passer du monde réel au monde imaginaire grâce à des projections de tableaux et de vidéo, et à des scènes de marionnettes et de jeu théâtral.

On passe de la maison de Mamie Li au mystérieux cirque du Parc Belmondo. Les jouets prennent vie et aident Jacob à traverser les épreuves.

Les musiques de Bela Bartok, extraites entre autres des « Danses Populaires Roumaines » et du « Concerto pour Orchestre » participent à donner au spectacle une teneur émotionnelle forte.

Jacob a le coeur rempli de gros nuages noirs.

Mamie Li, sa grand-maman adorée, est partie vivre au loin, dans une immense maison où des infirmières pourront s’occuper de ses jambes en spaghetti.

Heureusement, Mamie Li a confié à Jacob ses trésors: le clown à grande bouche, Bella la ballerine, le petit cheval doux… tous les jouets de son enfance qui ont traversé le temps. Avec eux, Jacob vivra une mystérieuse aventure, une grande quête qui lui fera découvrir un trésor encore plus précieux.